6月24日，佳兆业集团控股有限公司发布公告称，建议额外发行优先票据，将与2022年到期的3.5亿美元11.25%优先票据；及2023年到期的4亿美元11.5%优先票据合并并形成单一系列。

观点地产新媒体查阅公告显示，公司建议根据原有票据的条款及条件（发行日期及发售价除外）进行优先票据的进一步国际发售。

中银国际、中信银行（国际）、瑞信、德意志银行及海通国际作为建议额外票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人及连同中民金融及佳兆业证券作为建议额外票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人以及连同方正证券（香港）融资有限公司作为建议额外票据发行的联席牵头经办人。

落实额外票据条款后，预期中银国际、中信银行（国际）、瑞信、德意志银行、海通国际、中民金融、佳兆业证券、方正证券（香港）融资有限公司与公司等各方将订立购买协议，据此中银国际、中信银行（国际）、瑞信、德意志银行、海通国际、中民金融、佳兆业证券及方正证券（香港）融资有限公司将为额外票据的初步买家。

更多精彩内容，欢迎关注微信公众号：地产金融网

    转载免责声明：凡本站注明 “来源：XXX（非地产金融网）”的新闻稿件和图片作品，系本站转载自其它媒体，转载目的在于信息传递，并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的，请联系本站新闻中心，电话：025-86893515，邮箱：2116005100@qq.com。