7月17日,中国金茂控股集团有限公司公告宣布,拟为公司全资附属公司方兴光耀有限公司所发5亿美元2029年到期的优先担保票据提供无条件及不可撤回的担保。
据观点地产新媒体了解,该票据由方兴光耀发行,中国金茂提供担保;发行规模5亿美元,以票据本金額的99.34%发行;发行日期为2019年7月23日,结算日期为2029年7月23日;票据利率4.25%,每半年付息一次,自2020年1月23日起开始付息;由纽约银行梅隆公司伦敦分行作为受托人和登记处;该票据的初步购买人包括渣打银行、高盛、汇丰、星展银行有限公司及瑞穗证券。
中国金茂表示,公司拟将所得款项净额用于未来一年内到期的中长期境外债务的再融资。
另悉,6月24日,中国金茂曾发布公告拟发行2024年到期的2.5亿美元有担保优先票据,年利率4%。
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