7月17日,广州珠江实业集团有限公司发布了2019年度第一期超短期融资券募集说明书。据了解,珠江实业2019-2021年度超短期融资券注册额度为70亿元,本期将发行10亿元。
观点地产新媒体查阅获悉,此次融资券的发行人为珠江实业,发行期限为270天,发行人长期主体信用评级为AAA级,不设担保。
此次融资券的发行日为7月18日至19日,起息日为7月22日,将于7月23日上市流通。主承销商兼簿记管理人为招商银行,联席主承销商为浦发银行。主承销商将以余额包销的方式承销本期超短期融资券。
截至本募集说明书签署之日,珠江实业及下属公司待偿还债务融资余额为213.9亿元,其中中期票据65亿元,定向债务融资工具50亿元,公司债(含私募债)48.7亿元,PPP专项债10.2亿元,超短期融资券25亿元,直接债务融资产品15亿元。
珠江实业表示,此次超短期融资券募集的资金用于补充集团本部及下属子公司生产经营活动所需营运资金和归还企业存续债务融资工具,其中19亿元用于补充集团本部及下属子公司生产经营活动所需营运资金,51亿元用于归还企业存续债务融资工具。
截至2018年末,珠江实业的资产总额达854.67亿元,负债总额为640.8亿元,全年实现营业总收入183.31亿元,与上年持平,净利润16.13亿元,较上年增长了29%。
在负债方面,于今年3月末,珠江实业资产负债率为75.30%,其中有息债务为462.01亿元,增速较快;短期债务包括短期借款、一年内到期的非流动负债和一年期(含)以内的债券,截止今年3月末,珠江实业短期债务期末余额为118.87亿元,短期债务占有息负债的比例为25.73%%。
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