10月28日，据市场消息称，青客公寓于美东时间10月25日更新了向美国证券交易委员会递交的F-1招股文件，预计于11月5日在纳斯达克挂牌上市，证券代码为“QK”，总计发行520万股ADS，发行区间为17至19美元，最高募资约1亿美元。

据了解，招股书更新后，IPO承销商名单除了摩根士丹利、中金公司担任联席主承销商外，新增了质数资本、光大新鸿基、老虎证券、中信建投国际四家投行担任副承销商。

同时，招股书显示，截至2019年6月30日，青客公寓运营覆盖上海、苏州、杭州、南京、武汉、北京6座城市合计96854间房间，其中，上海为主要市场，拥有超过6万间房源。

截至2019年6月末，青客公寓营收为8.98亿元，同比增长51.4%；净亏损则为3.73亿元，略高于2018年同期的3.24亿元。

IPO后，高管和董事合计持有33.1%的股份并拥有79.3%的投票权，凯欣资本的持股比例将降至27.4%并拥有8.5%的投票权。

关于募资用途，青客公寓在招股书中表示，本次IPO募集所得资金将用于扩张所覆盖的公寓和房间数量，并投资于技术升级和基础设施改造，另有用于一般营运用途。

观点地产新媒体了解，10月8日，市场消息称，青客公寓于美国东部时间10月7日正式向美国证券交易委员会递交了招股书，拟以发行ADS（美国存托股票）的形式募资最多1亿美元。其中，摩根士丹利和中金公司将共同担任此次IPO的承销商。

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