刚刚进入2020年,经历了一年紧缩的融资环境,房地产行业似乎迎来了海外发债的窗口期,多家房企在近期扎堆进行海外融资。
就在本周,新城发展、佳兆业集团、朗诗地产发布公告称,拟发行美元票据。其中,新城发展发布公告称,该公司及其子公司新城环球有限公司已于1月15日就发行本金总额为3.5亿美元的优先票据与初始买方签订购买协议,票据的利息按年利率6.8%计算。
而在1月8日,包括融创中国、旭辉、碧桂园等6家港股房地产上市公司公告了新的融资计划,其中融创中国将发行2025年到期的5.4亿美元6.5%的优先票据。随后,远洋集团发布公告称已经与联席经办人签订认购协议,将发行一笔4亿美元于2030年到期的美元债,年利率为4.75%。
2020开年以来,房企美元融资继续高位运行。据不完全统计,今年先后有禹洲地产、合景泰富、龙湖集团、中骏集团、碧桂园、旭辉控股、龙光地产、融创中国、佳兆业集团、远洋集团等近17家房企合计发行美元债超过67亿美元。中原地产研究中心数据显示,2019年房企海外融资高达752亿美元,而2018年只有496亿美元,同比上涨52%。
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