2月18日，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司发布公告表示，将公开发行2020年公司债券（第一期），此次为第三期发行，本期债券发行规模为不超过19亿元（含19亿元）。

观点地产新媒体查阅获悉，本期债券分设两个品种，品种一期限为5年，第3个计息年度末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二期限为5年，不含权。起息日为2020年2月20日，债券受托管理人为海通证券股份有限公司。

此外，上述各品种的最终发行规模及利率将根据网下询价结果，由发行人及主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权后最终决定，但各品种的最终发行规模总额合计不超过19亿元。

经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，本期债券无担保。

豫园股份表示，拟将本期债券募集资金用于偿还到期债务和补充流动资金。

本期债券发行前，发行人截至2019年9月30日的合并报表净资产合计332.58亿元，2016至2018年度合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润分别为4.79亿元、28.86亿元和30.21亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为21.28亿元（2016年、2017年和2018年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于债券利息的1.5倍。

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