2月19日，珠海华发实业股份有限公司公告，公司拟采取分期发行的方式，面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第一期），规模不超过15.80亿元。

观点地产新媒体了解，华发股份此前经中国证监会“证监许可【2019】2714号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过40亿元的公司债券。本期发行为首期发行。

其中，本期债券无担保，分为两个品种，品种一期限为3年期，附第2年末投资者回售选择权、发行人赎回选择权和发行人票面利率调整选择权；品种二为5年期，附第3年末投资者回售选择权、发行人赎回选择权和发行人票面利率调整选择权。债券的品种一票面利率询价区间为2.8%-4.0%，品种二的票面利率询价区间为3.0%-4.2%。

本期债券发行前，发行人最近一期末（2019年9月）的净资产为185.77亿元，2016-2018年度实现的可分配利润为16.41亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

发行时间方面，本期债券计划2月20日网下询价，簿记建档确定票面利率；2月21日公告确定最终票面利率，发行首日、网下发行起始日等；2月24日网下发行截止日，2月25日刊登发行结果公告，主承销向发行人划款，发行结束。

华发股份称，本次发行的公司债券拟用于偿还到期公司债券或公司债券回售，以及监管部门批准的其它用途，具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事局根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

另于2月10日，华发股份也拟发2020年度第一期中期票据，基础发行规模3亿元，发行金额上限5.7亿元，全部用于偿还债务融资工具本息。

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