2月18日，广州越秀集团股份有限公司发布公告称，公司拟公开发行2020年公司债券（第一期），本期债券发行规模不超过20亿元（含20亿元），每张面值为100元，共不超过2000万张，发行价格为100元/张。

观点地产新媒体查阅获悉，本期债券分为2个品种，品种一为5年期，附第3年末发行发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5年末发行发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。该债券的主承销商、债券受托管理人、簿记管理人均为中信证券股份有限公司。

本期债券品种一票面利率询价区间为2.70%-3.70%，品种二票面利率询价区间为3.00%-4.00%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。发行人和主承销商将于2月20日以簿记建档的方式向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。债券发行首日为2020年2月21日，起息日为2020年2月24日。

关于募集资金用途，越秀集团方面表示，本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还到期的债券本息、支持疫情防控工作及补充因受疫情影响的非地产板块营运资金。

据悉，越秀集团于今年1月6日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕19号文核准向合格投资者公开发行面值不超过55亿元（含55亿元）的公司债券。债券采取分期发行的方式，此次2020年公司债券（第一期）为本次批文下首次发行，剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。

另据公告披露，越秀集团2016年度、2017年度和2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润分别为193,294.939万元、116,832.402万元和210,094.36万元；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为9,934,514.99万元；本期债券上市前，越秀集团最近三个会计年度实现的年均可分配利润为173,407.23万元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍；截至2019年9月30日，越秀集团合并口径资产负债率为83.59%，母公司资产负债率为78.95%。

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