2月24日，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司发布公告称，2020年公司债券（第一期）的发行工作已于2月21日结束，债券品种一的最终发行规模为不超过19亿元（含19亿元），票面利率3.6%。

据观点地产新媒体了解，本期债券完成发行前，分设两个品种，品种一期限为5年，第3个计息年度末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二期限为5年，不含权，最终品种二未发行。

此外，豫园股份表示，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。同时，拟将本期债券募集资金用于偿还到期债务和补充流动资金。

据此前报道，经中国证监会核准，豫园股份获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币45亿元的公司债券，债券分期发行。

本期债券发行前，豫园股份截至2019年9月30日的合并报表净资产合计332.58亿元，2016至2018年度合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润分别为4.79亿元、28.86亿元和30.21亿元。最近三个会计年度实现的年均可分配利润为21.28亿元，2016年、2017年和2018年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值，预计不少于债券利息的1.5倍。

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