3月12日，厦门建发集团有限公司发布公告称，其拟公开发行2020年可续期公司债券（第一期），基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过10亿元（含10亿元），债券面值100元，按面值平价发行。

观点地产新媒体查阅公告获悉，本期债券分为两个品种，品种一基础期限为3年（含3年），在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，每次续期的期限不超过基础期限，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

品种二基础期限为5年（含5年），在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，每次续期的期限不超过基础期限，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

据悉，该债券牵头主承销商、债券受托管理人为兴业证券股份有限公司，联席主承销商为平安证券股份有限公司。

本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期债券品种一的票面利率预设区间为2.90%-3.90%，品种二的票面利率预设区间为3.10%-4.10%。最终票面利率由发行人和簿记管理人根据簿记建档结果确定。

本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网下申购由公司与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。本期债券网下利率询价的时间为2020年3月13日。

建发集团方面表示，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务。

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