3月20日，上海世茂建设有限公司发布2020年公开发行公司债券（第一期）发行公告。本期债券发行规模为不超过45亿元（含45亿元），每张面值为100元，发行数量不超过4500万张（含4500万张），发行价格为100元/张。

观点地产新媒体查阅公告获悉，世茂建设已于2019年5月30日收到中国证监会《关于核准上海世茂建设有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，核准发行人向合格投资者公开发行面值总额不超过132亿元的公司债券。

而本期债券主承销商为中信建投股份有限公司，联席主承销商为中金公司。本期债券分为三个品种，品种一期限为4年期，附第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权；品种二期限为5年期，附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权；品种三为7年期，附第5年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。品种一、品种二和品种三发行规模合计不超过45亿元（含45亿元）。

公告披露，本期债券的票面利率在存续期内固定不变。本期债券品种一票面利率询价区间为2.70%-3.20%。本期债券品种二票面利率询价区间为3.00%-3.50%。本期债券品种三票面利率询价区间为3.70%-4.20%。

据了解，世茂建设和主承销商将于2020年3月23日向网下合格投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

截至2019年9月30日，世茂建设合并报表所有者权益为635.72亿元，本期债券发行后累计公司债券余额占净资产的比例不超过40%；债券上市前，世茂建设最近三个会计年度实现的年均可分配利润为61.66亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

另于此前2019年11月22日，世茂建设2019年公开发行19亿元公司债券（第二期）（品种一、品种二）在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。

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