4月13日,据上清所信息披露显示,深业集团有限公司发布了2020年度第二期中期票据募集说明书。
观点地产新媒体查阅获悉,深业集团有限公司本期票据发行金额为20亿元,发行期限3+2年(附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权),面值100元。
该票据主承销商及簿记管理人为招商银行股份有限公司,联席主承销商为国信证券股份有限公司。票据发行首日为2020年4月15日,自2020年4月17日开始计息,上市流通日2020年4月20日。
据了解,本次中期票据注册额度为60亿元,募集资金将全部用于偿还有息负债。截至2019年6月末,深业集团短期借款余额440,318.33万元,一年内到期的非流动负债为190,606.36万元,长期借款为2,499,276.97万元,应付债券为759,461.95万元。
而本期发行金额20亿元全部用于偿还发行人本部及下属子公司金融机构借款。
截至募集说明书签署之日,深业集团及其下属子公司待偿还债券共计折合196亿元,其中待偿还企业债余额19亿元,中期票据97亿元,超短期融资券70亿元,资产支持证券10亿元。
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