2月28日,据资本市场消息,中国恒大未能与主要债权人就境外债务重组方案达成协议。中国恒大将于3月20日在香港面临资产清算呈请聆讯。公司此前表示,希望到3月初就美元债重组条款获得主要债权人支持。
消息人士称,恒大与债权人的主要争议包括恒大及其两个在香港上市公司的股权价值,债权人要求将部分债务转为恒大所持有的恒大汽车及恒大物业悉数股权,但恒大仅愿意将债务转为部分股权,同时恒大与债权人就恒大债务的结构优先权出现分歧。
另据此前报道,中国恒大与债权人在讨论境外债务重组计划,包括对境外普通债权展期的两套选项:
第一个选项是分期偿还本金,最长12年还清所有债务,通过“以日换新”对债券展期,所有新发债券票面利率最低在2%左右。
第二个选项包含债转股,通过新发行可转债等混合型证券,将一部分债务转为中国恒大H股以及恒大汽车和恒大物业的股份,剩余债务通过分期支付展期,不过展期时间缩短,票面利率将在6%至7%左右。
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