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阳光城80亿元小公募公司债券状态更新为“已反馈”

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-02-14  来源:观点地产网  浏览次数:1090
核心提示:2月13日,上交所信息披露显示,阳光城集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券项目状态更新为“已反馈”,拟发行

2月13日,上交所信息披露显示,阳光城集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券项目状态更新为“已反馈”,拟发行金额为80亿元。

阳光城表示,本次债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还到期或回售的公司债券。

据观点地产新媒体了解,该期债券名称为“阳光城集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券”,债券类别为小公募,本次债券发行规模不超过80亿元(含80亿元),发行人为阳光城集团股份有限公司,承销商/管理人为第一创业证券承销保荐有限责任公司,华泰联合证券有限责任公司,光大证券股份有限公司。

资料显示,本次债券上市前,阳光城集团股份有限公司最近一期末的合并报表资产负债率为84.39%,母公司报表资产负债率为91.18%;本次债券上市前,公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为21.03亿元(2016年、2017年及2018年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。

但值得注意的是,阳光城集团股份有限公司的有息负债增加较快,最近三年及一期末,发行人合并口径资产负债率分别为84.29%、85.66%、84.42%和84.39%;扣除预收账款后的资产负债率分别为69.48%、66.84%、60.84%和55.97%;最近三年及一期的EBITDA利息保障倍数分别为0.55、0.58、0.83和0.60;发行人EBITDA利息保障倍数偏低。


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