据上交所2月27日发布信息显示，奥园集团有限公司拟公开发行2020年公司债券（第一期），发行规模不超过25.4亿元（含25.4亿元）。

此前，经中国证监会核准，本期债券发行总额不超过42亿元（含42亿元），采取分期发行，于2019年9月3日，发行人已完成首期公开发行公司债券15亿元，剩余额度27亿元（含27亿元）。

观点地产新媒体查阅获悉，本期债券票面利率及其确定方式将由发行人和主承销商根据市场询价情况和簿记建档结果确定，债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

此外，债券的牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人为中金公司，联席主承销商为西南证券，发行首日2020年3月2日，起息日2020年3月3日，兑付日为2025年3月3日。

经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

奥园表示，本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司到期或进入回售期的公司债券，包括16奥园01、18奥园01及18奥园02，其中16奥园01债券于2020年2月4日到期，到期规模为1.4亿元。

此外，18奥园01及18奥园02的债券余额为24亿元，将于2020年7月24日到期。

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