12月11日,据上海证券交易所信息披露,厦门建发集团有限公司拟公开发行2019年可续期公司债券(第二期),发行规模为人民币10亿元,可超额配售不超过人民币10亿元(含10亿元)。
观点地产新媒体查阅获悉,本期债券面值100元,按面值平价发行。发行首日为12月13日,预计发行期限为12月13日至12月17日,起息日为12月17日。
本期债券附设发行人续期选择权,本期债券分为两个品种,品种一基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期;品种二基础期限为5年,以每5个计息年度为1个周期。
本期债券的牵头主承销商、债券受托管理人为兴业证券股份有限公司,联席主承销商为平安证券股份有限公司。经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA级,本期债券信用等级为AAA级。
厦门建发表示,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司债务和/或补充营运资金。
公告显示,截至2019年9月30日,建发总资产3357.59亿元,净资产791.49亿元,资产负债率76.43%;公司2019年1-9月实现营业总收入2121.33亿元,净利润30.66亿元。
据悉,厦门建发于2019年2月27日获得中国证监会核准向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元的公司债券,本期为第二期发行。
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